中國珠寶玉石首飾行業協會副會長 陳火龍

各位專家、代表，新老朋友們，大家上午好：

過去十年，中國珠寶行業獲得了長足的進步，產業鏈日趨完善，行業集中度不斷加強，消費市場逐步成熟，品牌和誠信建設成效顯著，行業發展逐步規范，從業隊伍日益擴大，人員素質不斷提升。這些都已成為中國珠寶首飾行業不斷發展進步的動力和基礎。中國銀飾銀器業作為中國珠寶行業的重要組成部分，也順應著整個行業的發展趨勢，逐漸走向成熟。近年來，隨著我國銀飾消費的整體增長幅度超過工業應用需求的增長幅度，銀飾領域的需求在制造業總需求中的地位進一步上升。在全球范圍內，中國銀首飾及銀器用銀量一直居世界前列。中國銀首飾及銀器用銀于2006年首次超過泰國、意大利、印度等傳統用銀大國，居世界首位，此后連續多年保持這一地位。2009年之后，中國白銀市場發展速度更快。2013年，由于該年銀價相比2012年大幅下跌，我國消費者購買銀飾的意愿空前高漲，銀飾銷量出現較大幅度的增長。自2014年起，受全球金融危機的沖擊，世界經濟趨于疲軟，珠寶市場的盤子雖然沒有變小，但是行業不同企業的體感，卻明顯增加了“冬天里”的寒意。國內經濟下行，行業發展遭遇寒冬，中國銀飾銀器業也逐漸走入了一個越來越窄的“胡同”，產品同質化嚴重、老舊產能過剩、產品及品牌附加值缺乏、行業標準缺失、企業間合作意識淡薄、行業文化發育守舊等問題，制約了中國銀飾銀器業的可持續發展。然而，白銀在我國擁有幾千年良好的文化積淀，價格低廉、加工便利、工藝繁多、設計豐富等諸多有利因素使其有極高潛力適應目前的中低端市場消費需求，市場前景十分廣闊。如何打破桎梏，尋找新的支點撬動整個行業的轉型升級發展？今天讓我們來深入探討一下。

一、銀飾銀器行業的現狀

近年來，我國貴金屬市場的發展實現了穩重有升，對于上游供給的需求也水漲船高。2016年上海黃金交易所黃金、白銀和鉑金總交易額為174,400億元,同比去年增長60%。其中，我國白銀交易量為111.76萬噸，同比去年增長38.7%；我國白銀成交總額為44,100億元，同比去年增長59.49%。隨著國內經濟疲軟和消費群體、消費觀念的轉變，銀飾品方面的用銀需求量逐年遞增。

中國是世界上重要的白銀消費國和出口國，用銀的需求量從某種程度上也對全球白銀的供給關系也產生了一定影響。由于全球經濟的持續性不穩定發展，預測銀價會受需求量增大的影響而持續走高。短時間內，銀價上漲會導致廢料銀的增加和二次轉換銀的增多，但銀礦出產率依舊疲軟。白銀的供需關系會日漸樂觀，市場行情將會反映出今年往后白銀價格的持續上漲。

1、中國白銀飾品行業發展維穩

近年來國內銀飾產量呈穩步上升態勢，2016年中國白銀首飾及器皿用銀總量為4000噸左右。2015年國內銀飾產量為1755噸，2016年國內銀飾產量增長至1850噸，同比去年增長5.4%。

當前我國銀飾行業主要有以下特點：加工集群化現象明顯。我國現已成為世界重要的銀飾加工基地之一，從業人員達數萬人，由于歷史原因及示范帶動效應，我國銀飾加工呈現明顯的集群化現象，主要集中在廣東和福建兩省的幾個地區。這兩個省份的銀飾加工占據全國加工量的90%以上。其中，深圳是我國目前最大的銀飾加工和批發中心，其銀飾加工量超過全國的一半。

從進出口方面來講，中國白銀出口主要以原料為主，因為中國是世界上重要的銀礦產資源國之一，儲量巨大；白銀進口以銀粉、半成品、成品白銀產品為主,占進口總量約60%。從中可以看出，我國的白銀制造加工能力相對較弱，同發達國家還存在一定距離。

根據協會對于深圳、香港一些標志性的白銀飾品批發、直營企業的調研數據，各企業銀飾品平均約占整個銀制產品體系的79%左右，銀器銀禮部分平均占到20%左右。2015年至今，企業全年銷售額普遍處于增長態勢，年均增幅基本保持翻番。部分企業存在銷售額下跌的情況，值得注意的是，這些企業產品構架中銀器占比相較其他公司較低。從市場份額角度而言，相較于其他珠寶品類大面積關店的現象，大部分白銀企業的店鋪數量均保持增長態勢，部分企業店鋪數量維穩。

中寶協對深圳、香港標志性的白銀飾品企業的調研數據

這充分說明，在經濟下行、珠寶行業整體進入寒冬期的今天，依托于白銀價低、款式多樣，低端市場抬頭、消費觀念謹慎化等諸多因素影響，白銀企業的生存狀況還算樂觀。然而，全球經濟疲軟的消極影響依舊存在，歐洲市場的萎縮使國際銀飾大品牌對中國白銀市場虎視眈眈，國內銀飾品行業仍存在標準混亂、同質化嚴重等現象，行業的發展正面臨著行業洗牌和產業轉型升級需求，迫切需要清洗老舊產能，開發新的行業發展方向。

2、銀飾銀器市場發展穩健

目前，白銀市場內的銀禮銀器大多為990足銀，消費目的主要為送禮、保值、投資理財、婚慶等，消費市場覆蓋面廣，從剛出生的嬰兒至中老年人均為受眾；銀飾品方面以925銀為主，產品主要為傳統文化銀飾、鑲彩寶銀飾、時尚飾品銀飾等方面，消費群體以25-45歲人群為主。另外，還有苗銀、藏銀、黑銀、彩銀、泰銀、畬銀等眾多品種。

隨著我國銀飾消費的整體增長幅度超過工業應用需求的增長幅度，銀飾領域的需求在制造業總需求中的地位進一步上升，但人均占有率仍然很低。中國內地珠寶市場人均占有率為1.8%，而東京98%、新加坡38%、中國香港34%、泰國28%、韓國27%、中國臺灣22%、菲律賓21%。這充分說明了中國珠寶市場的發展潛力巨大，白銀作為貴金屬的一個重要分支，依托良好的歷史文化積淀，擁有可觀的潛在消費市場。從北上廣深等一線城市至五六線城市的城鄉結合部，從國際奢侈珠寶品牌到鄉鎮企業珠寶品牌，從漢族到苗族、瑤族、藏族、彝族等少數民族，白銀飾品、銀禮銀器的市場覆蓋率和占有率是顯而易見的，白銀巨大的優勢與深厚的根基也是不言而喻的。

二、存在問題

1、欠缺設計人才，產品與市場需求存在錯位

現在珠寶行業正面臨著轉型變革時期，加工能力過剩、珠寶市場過剩、珠寶產品過剩三大過剩問題依然困擾、制約著行業的發展。以往，很多中小企業品牌意識和創新動力不強，簡單地復制、模仿別人的經營模式乃至別人的設計、工藝，導致同質化現象比較嚴重。產品性能化珠寶首飾設計和加工工藝的價值沒有在產品價值中得到應有的肯定和體現，設計師創造性的勞動價值沒有得到市場普遍的認同，阻礙了消費市場的進一步繁榮。在白銀首飾行業，我們面臨的是同樣的問題，我們需要解決的，也是同樣的問題。通過調研發現，目前白銀產品設計缺乏創新，主要以傳統的商業款式和寄托文化寓意的銀禮、銀器為主，與市場需求存在明顯錯位。然而，白銀飾品并非沒有發展空間，潘多拉、蒂凡尼的銀飾品在中國珠寶市場大趨勢下滑的今天仍然逆襲創造了銷售奇跡，種種市場反饋使我們清晰地認識到，設計，將是白銀飾品行業未來發展的核心動能。

2、白銀文化還需升級，消費習慣還需引導

白銀在我國的征用歷史悠久，文化沉淀深厚。古代社會金融體系實行的是銀本位制度，白銀被作為通用貨幣進行市場流通。時至今日，雖然我國金融體系與載體發生了翻天覆地的變化，但白銀文化依舊深入人心。然而，目前我國的白銀文化趨于傳統，市面上銀飾品主要以寄托對老人、小孩祝福的傳統銀飾品、仿舊銀飾品、一般商業銀飾品、銀禮、銀制餐具為主，設計單一，市場狹窄，缺乏新興文化引領與市場多樣化發展。在大部分消費者心中，中國白銀首飾的直觀文化可以用以下幾個關鍵詞概括：傳統、便宜、年代感、民族風、輕量級。同時，由于不甚清晰的白銀市場定位和傳統保守的文化影響，長期以來白銀的市場份額遭受到了黃金和鉑金的一定沖擊，發展路線模糊，行業聚合力不夠，形象力較弱。長期以來，白銀在歷史長河的韜養出了符合中華民族特色的傳統文化，而面對新的社會發展階段，迫切需要在傳承文化精華的同時，加入適應當代社會發展的新興元素，以文化創新來促進產品創新，培育精準消費市場，引導全新消費習慣，打開行業差異化競爭切口，助推整個產業轉型升級。

3、行業邊緣化，群龍無首，改款抄襲頻發

與黃金、鉆石、彩色寶石等珠寶行業、市場相比，白銀銀飾銀器行業雖然市場廣大，但長期處于邊緣化的狀態，在許多珠寶零售企業的產品體系中均作為分支存在，企業所投入的宣傳、推廣、開發、經營成本相對小且弱。目前，專項白銀首飾、銀器產品批發的中大型企業主要集中在深圳，莆田上塘、汕尾梅隴、山東青島、河南、河北以及部分少數民族地區聚集著大量白銀工廠、家庭式作坊及店鋪。產品同質化現象致使市場、客戶重疊率較高，企業間競爭激烈，工廠及作坊互相傾軋，市場運營機制不夠完善；企業各自為政，溝通閉塞，群龍無首，改款抄襲頻發，市場經營亂象頻出。面對嚴峻的行業發展形勢，迫切需要一個行業領頭組織履行行業發展的引領作用，將全國白銀企業團結在一起，共同扶持發展。

4、沒有國家級統一的規范標準

時至今日，白銀首飾缺乏適應行業一線商業運作的產品標準來規范白銀產品的術語、定義、產品分類、技術要求、實驗方法、檢驗規則及標識、包裝、運輸與儲存等，各個檢測機構對于白銀飾品的鑒定結果概念缺乏整體統一，市場運作不夠規范。

5、制造技術、銷售渠道需轉型升級

在這個“互聯網+”迅速發展的時代里，在這個“中國制造2025”的進程中，科學技術的發展正在影響，并改變著我們的生產方式、工作方式和生活方式。3D打印技術，智能加工技術，精雕微刻技術，數字信息技術等等，都將有效地促進我們珠寶行業產品的創新、模式的創新以及文化創新。珠寶互聯網平臺崛起勢頭正旺，眾多珠寶品牌開始重視網絡窗口建設，積極探索網絡銷售渠道。白銀行業需要順應整個行業的發展趨勢，積極拓寬網絡銷售渠道，開辟白銀行業快銷的新空間。

6、加工技術未得到合理的保護和開發

目前，白銀首飾加工技術較為單一且傳統，行業內對于技術加工創新的引領力度還不夠大。新技術的研發往往需要投入大量的人力、物力、時間和資源，然而目前企業創新的白銀加工技術得不到合理的保護和開發，往往新技術一經市場推出便受到抄襲，打擊了企業自主創新的積極性。

三、銀飾銀器市場前景

1、新白銀文化培育是重要支點

中國白銀文化歷史悠久，從當代大部分白銀產品中，我們也能發現傳統文化對整個中國白銀行業產生了深遠的影響和積淀。中國人對于白銀的剛性需求根深蒂固，貨幣屬性的影子依然存在，從中國人傳統的保值投資理念方面而言，白銀依然占有極大的先天優勢。時代在變遷、潮流在迭代，應對更加年輕化、個性化的消費市場，在保留白銀傳統文化精華的同時，我們更應該賦予其時尚、活力、輕奢、快捷等新興文化定位，塑造新的白銀市場定位和時尚化的白銀文化，以新白銀文化培育為重要支點，調整產業結構和產品發展方向，尋求差異化的競爭，撬動整個白銀行業面臨的桎梏，打開新局面。

2、消費結構變化是重要機遇

在這個信息爆炸的時代，80后、90后、00后登上了世界的舞臺，我國的經濟、社會、文化正在新的歷史條件下面臨著創新和突破，年輕一代消費群體也逐漸展現出了鮮明的時代特色與個性，深刻影響著市場和各個產業的未來發展方向。隨著年青一代個性意識的增強和保值儲值意識的減弱，珠寶個性化、設計化、快餐化將會成為一種趨勢。年輕消費者迫切需要價格低廉、設計前衛，能夠滿足他們的個性化消費理念和時尚服飾穿搭要求的珠寶產品，適應新時代下的市場需求。白銀在我國擁有幾千年良好的文化積淀，價格低廉、加工便利、工藝繁多、設計豐富等諸多有利因素使其在時代的變革發展具有極大潛力脫穎而出。

3、國際化發展是重要窗口

縱觀國際白銀市場，白銀飾品作為重要珠寶行業板塊已然繁榮經年，產品設計、功能理念、品牌定位的多樣化促使國際銀飾品行業百花齊放的同時在市場上擁有了范圍廣、層次多、基礎深的市場受眾根基。從技術研發、產品設計、品牌打造等各個方面，國際白銀行業領先于國內；從經濟發展、市場維度等方面，中國已經成為世界行業矚目的目標市場。國外成熟的白銀行業模式為我們來帶來了良好的發展經驗與資源，而國內的廣大的市場空間為我們帶來了優渥的發展基礎。未來，國內白銀企業將在“走出去”的過程中借鑒國際先進發展經驗、獲得一線國際資訊從而壯大自身實力；國際白銀企業將在“走進來”的過程中提升我國白銀行業的國際化程度，帶入新的技術、設計與模式；白銀行業的國際合作與發展將成為整個產業轉型升級的重要窗口。

4、規范標準建立是重要支撐

黨的十八大以來，國家高度重視標準化體制改革，做出了一系列重大部署。制定白銀行業統一的規范標準，將在促進產業結構調整、實現技術創新、打破行業壁壘、規范市場運營、引領產業升級、維護消費者合法權益等方面具有重要意義，為我國白銀行業的優質有序發展提供了重要支撐，同時也標志著我國白銀行業朝著現代化、科學化、規范化管理方向又邁進了一大步。

5、經濟穩定增長是重要基石

未來，在實現中華民族偉大復興及兩個一百年目標的征程中，我國經濟將會保持中高速發展，居民物質、文化生活水平將會穩步提高。人民的物質水平豐富了，對于集文化、金融、美學、觀賞性為一體的珠寶的購買需求將逐年提升，為珠寶行業帶來更加廣闊和多元化的市場發展。